<output id="dqjz5"></output>
  • <p id="dqjz5"></p>
    <td id="dqjz5"></td>

      <big id="dqjz5"></big>
      <acronym id="dqjz5"></acronym>

      <pre id="dqjz5"><strong id="dqjz5"><xmp id="dqjz5"></xmp></strong></pre><acronym id="dqjz5"><strong id="dqjz5"></strong></acronym>
      國內產業> 正文

      重拾漲勢!芯片、半導體概念回溫,周期底部接近尾聲?

      時間: 2023-07-11 13:10:15 來源: 格隆匯

      持續的低迷之后,芯片、半導體產業似乎逐步在回暖。


      (資料圖片)

      今日,港A兩市存儲芯片、半導體等概念紛紛走高。截止發稿,華海誠科20CM漲停,海光信息漲超12%,寒武紀-U、兆易創新大漲超8%。

      從資金流向來看,今日芯片概念、半導體及元件、集成電路、存儲芯片等板塊頗受“青睞”,目前分別凈流入49.42億元、32.93億元、31.44億元、25.48億元。

      半導體限制層層加碼

      國產替代加速


      日前,有媒體消息稱,NAND閃存芯片市場目前的庫存水平仍然很高,價格已經跌破了制造商底線,影響了盈利能力,因此上游NAND原廠有強烈的意愿從7月開始漲價。

      有業內人士表示,目前三大原廠(三星、SK海力士以及美光)都想要提高合約價,目標漲幅7%-8%。雖然仍有庫存以及終端需求未見明顯復蘇的疑慮,但進入價格拉扯戰,代表產業見底、復蘇有望。

      此外,AI芯片巨頭英偉達在中國市場銷售的A800芯片近期價格也出現大幅上漲。據悉,英偉達 A800 80GB PCie 標準版 GPU 的市場價 15 天前在 9 萬元人民幣 / 顆,但現在已經漲到了 11 萬元左右。

      據華爾街日報此前在6月底報道,美國商務部可能最快在7月初采取行動,禁止英偉達等芯片制造商在事先未獲得許可證的情況下,向中國和其他相關國家的客戶出口芯片。

      去年,美國出臺的限制措施切斷了英偉達和AMD所產最先進制程AI芯片的對華出口。彼時,英偉達推出了特供中國版的名為A800的AI芯片版本,因其性能低于美國商務部規定的門檻,不在其限制范圍內。

      而此次外界認為,英偉達專供中國的A800芯片,在無許可證的情況下也將被禁售。

      英偉達首席克雷斯曾表示:

      “從長遠來看,如果實施禁止向中國出售我們的數據中心圖形處理單元(GPU)的限制措施,將導致美國產業永久喪失在全球最大市場之一競爭和領先的機會,并對我們未來的業務和財務業績產生影響?!?/blockquote>

      隨著海外高端半導體限制的層層加碼,產業鏈國產替代也在持續加速。

      中信證券表示,隨著國內廠商覆蓋半導體設備品類逐步拓展,半導體設備和零部件的國產替代加速,給予國內公司產品的驗證及替換的機會。此外,隨著越來越多的廠商切入到半導體設備及零部件領域,各細分賽道競爭逐漸增加,建議關注設備和零部件板塊品類擴張及新產品有突破性進展的公司。

      該機構指出,當下從產業安全角度,建議重點關注設備、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”環節,有望獲得政策推動。建議關注美國、日本及荷蘭廠商占有領先地位的、并能夠實現國產替代的設備/材料環節。此外,國內半導體設備及零部件板塊,建議聚焦國產化率提升,關注品類擴張打開更大市場空間的邏輯。


      芯片業景氣觸底?


      從全球產業景氣度來看,2022年以來,受消費電子市場持續疲軟影響,存儲芯片市場持續低迷,在市場需求不明朗、庫存高漲、業績普遍虧損等因素疊加影響下,各大原廠紛紛出臺減少產出、降低投資、放緩技術升級等措施來調節供需關系緩解價格下降趨勢。

      據美國半導體產業協會數據,全球5月芯片銷售比去年同期下滑21.1%,降至407億美元,但月增長1.7%,為連續第三個月增長,成為芯片業景氣觸底的最新跡象。

      興業證券表示,經歷接近兩年時間的下行周期,以被動元件、面板、數字SoC、存儲、封測為代表的上游領域庫存去化基本完成或接近尾聲,部分品類價格和稼動率已經率先走出底部,逐漸進入觸底回升階段,下半年相關公司業績有望迎來拐點。未來隨著消費、工業類需求企穩,算力、汽車電子和風光儲等新能源應用持續拉動,景氣周期反轉在即。

      NH Investment & Securities分析師也預測自第三季起,存儲芯片市場有望快速回溫,DRAM和NAND Flash均價將分別上漲7%、5%,擺脫連季下跌的頹勢。MoneyDJ報道,NAND原廠自第二季開始陸續釋出逐漸漲價的訊號,包括7月份啟動新訂單調漲價格、或既有訂單重新議價;此外,近期也有出現部分NAND控制芯片急單需求,甚至發生部分訂單有短缺供給的問題,顯示市場陸續出現回溫訊號。

      招商證券表示,當前半導體需求端未來或將逐步回暖,以手機/IoT/PC為代表的消費類需求有望逐步觸底,半導體行業整體庫存持續邊際改善,建議持續關注需求和庫存邊際變化,并把握板塊投資的提前布局時機。

      關鍵詞:

      責任編輯:QL0009

      為你推薦

      關于我們| 聯系我們| 投稿合作| 法律聲明| 廣告投放

      版權所有 © 2020 跑酷財經網

      所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀網站聲明。本站不作任何非法律允許范圍內服務!

      聯系我們:315 541 185@qq.com

      亚洲经典无码视频_男人天堂av手机在线_中文无码乱人伦动漫_精品亚洲一区二区